iCCS Sp. z o.o. dostarcza rzetelne analizy i ekspertyzy rynkowe oparte na własnych bazach danych transakcyjnych, wieloletnim doświadczeniu i dogłębnej znajomości lokalnych rynków nieruchomości. Nasze opracowania służą funduszom inwestycyjnym, deweloperom, bankom i organom administracji publicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i transakcyjnych.

Analizy rynku nieruchomości

Regularnie monitorujemy rynki nieruchomości Wrocławia i Dolnego Śląska. Zbieramy i analizujemy dane transakcyjne, stawki czynszowe, wskaźniki pustostanów oraz aktywność deweloperską we wszystkich segmentach rynku:

rynek mieszkaniowy (pierwotny i wtórny) — ceny metrażowe, struktura transakcji, aktywność deweloperów
rynek biurowy i coworkingowy — stawki czynszowe, vacancy rate, absorpcja powierzchni
rynek handlowy i retail — footfall, stawki w różnych typach obiektów, zmiany strukturalne
rynek magazynowy i logistyczny — popyt od e-commerce i 3PL, nowe projekty spekulatywne
rynek hotelowy i turystyczny — RevPAR, obłożenie, dynamika rynku krótkoterminowego

Due diligence nieruchomości i portfeli

Przeprowadzamy kompleksowe badanie due diligence nieruchomości i portfeli nieruchomościowych przed transakcją zakupu lub refinansowania. Analiza obejmuje trzy obszary:

Aspekt prawny — badanie księgi wieczystej, tytułu własności, obciążeń hipotecznych, służebności, roszczeń reprywatyzacyjnych, decyzji administracyjnych i zgodności z miejscowym planem zagospodarowania.

Aspekt techniczny — ocena stanu budynku, kompletności dokumentacji technicznej, zgodności z przepisami budowlanymi i pożarowymi, identyfikacja potrzeb remontowych i capex.

Aspekt ekonomiczny — analiza umów najmu, stawek czynszowych względem rynku, ryzyk pustostanów, potencjału wzrostu wartości i modelowanie przepływów pieniężnych.

Wyniki prezentowane są w ustrukturyzowanym raporcie z wykazem ryzyk, rekomendacjami i zestawieniem kluczowych ustaleń.

Doradztwo inwestycyjne

Wspieramy inwestorów instytucjonalnych i prywatnych na każdym etapie procesu inwestycyjnego:

ocena potencjału inwestycyjnego nieruchomości i portfeli
modelowanie finansowe projektów deweloperskich (budżet, harmonogram, marże)
analiza wariantów inwestycyjnych i scenariuszy wyjścia (exit strategy)
ocena opłacalności inwestycji — NPV, IRR, stopa zwrotu, okres zwrotu
doradztwo przy strukturze transakcji i finansowania

Ekspertyzy i opinie branżowe

Sporządzamy ekspertyzy i opinie na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i arbitrażowych. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu opinii dla organów publicznych (urzędy, gminy), sądów powszechnych i administracyjnych oraz instytucji regulacyjnych. Opinie sporządzane są przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych — biegłych sądowych.

Metody wyceny

Analiza porównawcza rynku

Badanie cen transakcyjnych i ofertowych na lokalnych rynkach nieruchomości. Identyfikacja trendów cenowych, czynników cenotwórczych i sezonowości. Podstawa każdej rzetelnej analizy inwestycyjnej.

Modelowanie finansowe DCF

Budowa modeli zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) dla projektów deweloperskich i inwestycji komercyjnych. Obliczanie NPV, IRR i okresu zwrotu z uwzględnieniem analizy wrażliwości.

Due diligence nieruchomości

Kompleksowa analiza nieruchomości lub portfela przed transakcją — aspekty prawne (KW, obciążenia, służebności), techniczne (stan budynku, dokumentacja) i ekonomiczne (najem, stawki, potencjał).

Raportowanie i monitoring rynku

Cykliczne raporty o stanie rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych — dane transakcyjne, wskaźniki czynszowe, vacancy rate i prognozy krótkoterminowe.

Przebieg procesu

Określenie zakresu

Ustalenie celu analizy, obszaru geograficznego, segmentu rynku i pożądanego formatu opracowania. Uzgodnienie harmonogramu i zakresu danych źródłowych.

Zbieranie danych

Pozyskanie danych transakcyjnych, stawek czynszowych, ofert i parametrów rynkowych ze źródeł własnych, rejestrów publicznych i dostawców danych branżowych.

Modelowanie i analiza

Budowa modeli finansowych, analiza statystyczna, identyfikacja trendów, czynników ryzyka i scenariuszy alternatywnych.

Raport i rekomendacje

Sporządzenie opracowania z wnioskami, rekomendacjami i analizą wrażliwości. Prezentacja wyników zleceniodawcy z omówieniem.

Najczęstsze pytania

Jakie obszary obejmują Państwa analizy rynkowe?

Specjalizujemy się w analizach rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych Wrocławia i Dolnego Śląska. Realizujemy też analizy ogólnopolskie oraz wybrane rynki zagraniczne. Monitorujemy rynki biurowy, handlowy, magazynowy, hotelowy i mieszkaniowy.

Czy przygotowujecie raporty cykliczne?

Tak — oferujemy kwartalne i roczne raporty rynkowe z danymi transakcyjnymi, cenami ofertowymi, stawkami czynszowymi i prognozami. Raporty są cenione przez fundusze inwestycyjne, deweloperów i instytucje finansowe jako narzędzie monitorowania portfela.

Co obejmuje due diligence nieruchomości?

Due diligence obejmuje analizę prawną (tytuł własności, KW, obciążenia, służebności, decyzje administracyjne), techniczną (stan budynku, dokumentacja, zgodność z przepisami) i ekonomiczną (analiza wynajęcia, stawki czynszowe, rynkowe porównanie, potencjał wartości). Wynik to ustrukturyzowany raport z wykazem ryzyk.

Czy doradzacie przy zakupie nieruchomości inwestycyjnych?

Tak — świadczymy doradztwo na wszystkich etapach transakcji. Od analizy rynku i wyszukiwania okazji, przez due diligence i wycenę, aż po ocenę struktury transakcji i analizę rentowności inwestycji.

Dla jakich klientów realizujecie analizy rynkowe?

Przygotowujemy analizy dla funduszy inwestycyjnych, deweloperów, banków (portfele zabezpieczeń), organów administracji publicznej, sądów oraz przedsiębiorstw rozważających nabycie lub zbycie nieruchomości. Każde opracowanie dostosowujemy do odbiorcy i celu analizy.

Doradztwo i analizy rynkowe